+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Обязательная доля в наследстве по закону

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

Среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от содержания оставленного наследодателем завещания они имеют право получить обязательную долю в наследстве.

Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание. Это своего рода ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права определенной категории граждан. То есть, если завещания нет, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников (ст. 1141 ГК РФ). Если же завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. 1149 ГК РФ).

Лица, имеющие право на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего (ст. 1148 ГК РФ). Это две категории иждивенцев. Первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет. Вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Они имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя ( ст. ст. 1174 , 1175 ГК РФ).

Размер обязательной доли

Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.

Для определения ее размера сначала необходимо установить законную долю наследника в «идеальном» выражении. Нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Мать оставила по завещанию одному из двух сыновей в наследство квартиру. Однако на момент смерти один из сыновей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособным, то есть имел право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону двое, то они наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Согласно нормам наследственного права нетрудоспособный сын получит 1/2 от своей половины. Таким образом, его обязательная доля составляет 1/4 от всего наследуемого имущества. Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания завещания, наследство будет выделено из завещанной квартиры.

Еще один существенный момент: при судебном рассмотрении дела суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или даже отказать в ее присуждении. Это возможно, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Тогда суд принимает решение исходя из имущественного положения наследников. И все же приоритетное значение имеет удовлетворение прав на обязательную долю в наследстве.

Отказ от обязательной доли

Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться (ст. 1157 ГК РФ). Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию.

Может ли ребенок от первого брака претендовать на наследство? >>>

Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве? >>>

Обязательная доля в наследстве

Краткое содержание

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательной долей в наследстве, согласно ст. 1149 ГК, следует считать установленный законом минимальный размер доли в наследстве, который гарантируется самому незащищенному с правовой точки зрения наследнику (обязательному наследнику) при смерти наследодателя.

Что примечательно, обязательная доля выделяется такому преемнику независимо от наличия завещания и его содержания – это единственное исключение, которое, по мнению законодателя, может нарушать принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК). Круг лиц, имеющих право на указанную долю, подлежит выяснению нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, после чего, он разъясняет им объем и состав имеющегося у них права на обязательную долю (ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

На основании вышесказанного, указанных обязательных наследников можно разделить на три категории, которые целесообразно рассмотреть более подробно:

  • Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., все дети, не достигшие 18 лет, признаются нетрудоспособными. Кроме того, таковыми признаются дети до 23 лет, в случае если они находятся на обучении или дети старше этого возраста, если до 18 лет они стали инвалидами. До достижения совершеннолетия, указанная категория наследников будет иметь право на обязательную долю, даже при вступлении в брак или наступлении эмансипации (ст. 27 ГК) по каким-либо другим причинам.
  • Несовершеннолетние дети будут иметь право на обязательную долю, даже в случае их усыновления после смерти наследодателя. Они не могут быть ее лишены, так как на момент открытия наследства, родственные правоотношения все же имели место. Более того, необходимо отметить и то, что правом на обязательную долю будут обладать дети наследодателя, рожденные после открытия наследства, но зачатые им до него (ст. 1116 ГК).
  • Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., родители и супруг умершего наследодателя могут быть признаны нетрудоспособными и претендовать на обязательную долю в наследстве в случаях достижения мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет, а также в случаях признания их медико-социальной экспертизой инвалидами. Нетрудоспособные усыновители, согласно ст. 1147 ГК, обладают правом на обязательную долю на тех же основаниях, что и родители наследодателя. Супруги могут претендовать на указанную долю также и в случае не достижения совершеннолетнего возраста.
  • Нетрудоспособные иждивенцы. Исходя из положений п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, лица могут быть признаны находящимися на иждивении, если они находились на полном содержании наследодателя, или получали от него регулярную помощь, являющуюся их основным источником средств к существованию. Однако призвать их в качестве обязательных наследников можно лишь при совокупности следующих условий:
    • признание их нетрудоспособности, которая устанавливается на общих основаниях, указанных для наследников первой очереди. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ № 400, иждивение несовершеннолетних детей умерших родителей не требует доказывания;
    • нахождение у наследодателя на иждивении не менее чем год до дня его смерти (ст. 1148 ГК);
    • проживание вместе с наследодателем не менее года до дня его смерти, в случае если такое лицо не входит в круг наследников по закону.

Право на обязательную долю реализуется в следующих случаях:

  • Если всё наследственное имущество завещано другим лицам.
  • Если часть отходящего ему имущества менее установленного размера обязательной доли.

По прошествии времени, М решила оформлять наследственные права и вступать в наследство. Однако, посетив нотариуса она узнала, что Б имел двух несовершеннолетних детей, которые ввиду своего статуса (согласно п. 1 ст. 1149 ГК), имеют право на получение обязательной доли в наследстве, равной половине того, на что бы они претендовали при наследовании по закону. Таким образом, М пришлось делить оставленное Б имущество с его детьми.

На обязательную долю не распространяются наследственная трансмиссия и право представления. По каким-либо другим основаниям, на нее не могут претендовать наследники всех последующих очередей.

Защита интересов ребенка при разделе наследства

Права несовершеннолетних детей описаны выше, но законом предусмотрена защита прав ещё не рожденных детей. В ст. 1116 ГК РФ устанавливается, что к наследованию призываются так же зачатые при жизни наследодателя дети.

Ст. 1166 ГК РФ прямо указывает, что раздел имущества возможен только после появления на свет ещё не родившегося наследника. Здесь возможны две ситуации:

  • Ребёнок родился живым. Тогда он становится субъектом права. Это обусловлено общими нормами правоспособности физических лиц (п. 2 ст. 17 ГК РФ), возникающей при их рождении и действующей до их смерти.
  • Наследник родился мертвым. В этом случае раздел имущества будет производиться между наследниками, находившимися в живых на момент открытия наследства.

Если наследственное имущество было поделено до рождения ребёнка, то ст. 168 ГК РФ такая сделка признаётся ничтожной (не действительной), так как не соответствует требованиям закона.

Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев наследодателя

Для признания обязательных наследников иждивенцами необходимы следующие условия:

  • Нетрудоспособность.
  • Они должны находиться на полном обеспечении наследодателя, либо получать от него материальную помощь, являющуюся основным, постоянным для них источником средств к существованию.
  • Такое положение должно сохраняться не менее года до открытия наследства.

Нетрудоспособными считаются лица:

  1. Мужчины, достигшие 60 лет, женщины 55 лет.
  2. Инвалиды I, II или III степени при наличии ограничения к трудовой деятельности, зафиксированной органами государственной медико-социальной экспертизы.
  3. Несовершеннолетние.
Это интересно:  Обременение земельного участка (ограничения) в 2019 году - что это такое, как снять, сервитутом, виды ограничений

Судебная практика в данном вопросе выработала положение, согласно которому граждане признаются иждивенцами. Отдельные случаи оказания материальной помощи не могут быть основанием для установления иждивенства.

Таким образом, наследство становится источником материального обеспечения, находящихся на иждивении граждан с одной стороны и не ухудшает социальное положение в государстве, так как помимо пенсии по потере кормильца государство может не изыскивать дополнительных способов поддержания материального положения таких граждан.

Отказ от обязательной доли наследства

Необходимый правопреемник обладает правом на отказ от полагающейся ему минимальной части наследственного имущества. Однако подобный отказ может носить лишь безоговорочный характер – направленный отказ, в пользу какого-либо другого лица из числа правопреемников недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК). Подобный запрет обусловлен спецификой выделяемой необходимому правопреемнику части наследственного имущества, которая прямо направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории преемников.

Отказываясь от выделяемой ему части в наследстве, необходимый наследник должен помнить, что впоследствии отказ не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Кроме того, он должен знать, что:

  • Отказ от обязательной доли в наследстве осуществляется по общим правилам, предусмотренным ст. 1157 и ст. 1159 ГК РФ. Так, согласно п. 2 ст. 1157 ГК, необходимый правопреемник вправе совершить отказ от полагающейся ему части имущества в течение срока, предусмотренного для принятия наследства (ст. 1154 ГК).
  • Отказ от полагающейся необходимой доли не должен быть каким-либо образом мотивирован или обоснован преемником. Если необходимым преемником является несовершеннолетнее, недееспособное или ограниченное в дееспособности лицо, то в целях защиты их прав и законных интересов, такой отказ допускается лишь при условии предварительного разрешения на то органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК).
  • Отказ от обязательной части наследственного имущества осуществляется по месту открытия наследства, путем подачи соответствующего заявления необходимым правопреемником (п. 1 ст. 1159 ГК). Если наследственное дело уже открыто у конкретного нотариуса, то указанное заявление подается именно ему.
  • Законодатель допускает 3 способа подачи указанного заявления об отказе от части наследства – лично, по почте или через представителя (п. 2 ст. 1159 ГК). Если заявление подается по почте или через представителя, подпись необходимого правопреемника должна быть удостоверена нотариусом (абз. 1 п. 2 ст. 1153 ГК). В случае отказа через представителя, он должен иметь доверенность, которая должна содержать такие его правомочия, что, однако, не распространяется на законных представителей наследника (п. 3 ст. 1159 ГК).

Размер обязательной доли и ее состав

Положениями п. 1 ст. 1149 ГК, законодатель определил минимальный размер обязательной доли в наследстве, который на сегодняшний день составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию в общем порядке по закону.

Следует отметить, что в сравнении с ГК 1964 года, размер доли уменьшен – до 2002 года он составлял 2/3 полагающейся наследнику доли по закону. Что интересно, при расчете размера такой доли, необходимо также учитывать лиц, призываемых к наследованию по праву представления, зачатых, но не рожденных наследников, а также других обязательных наследников, претендующих на такую долю.

Кроме того, необходимо помнить про то, что:

  • Обязательные наследники имеют некий приоритет при разделе наследственного имущества. Так, в целях наиболее полного учета интересов незащищенных наследников, обязательная доля подлежит удовлетворению при наличии завещания, прежде всего из части наследства, на которое такое завещание не распространяется. В случае недостаточности такой части, удовлетворение осуществляется за счет завещанного конкретным лицам имущества (п. 2 ст. 1149 ГК).
  • Выделение обязательной доли в минимальном ее размере из имущества, на которое не распространяется завещание, осуществляется еще до определения долей тех правопреемников, которые призываются к наследованию в общем порядке очередности. Это происходит даже в том случае, если выделение доли приводит к существенному уменьшению долей обычных наследников или полному их отстранению от правопреемства.
  • Поскольку законодательство устанавливает приоритет завещания, как единственный инструмент распоряжения имуществом на случай смерти, обязательная доля затрагивает его в последнюю очередь. Однако если выделение такой доли осуществляется именно из завещанной части имущества, это неизбежно приводит к уменьшению частей наследства, полагающихся преемникам по завещанию, а в некоторых случаях и вовсе отстраняет их от наследования, игнорируя тем самым предсмертную волю наследодателя.

Указанный размер обязательной доли является минимальным и в зависимости от тех или иных обстоятельств, может быть существенно увеличен. В то же время при определенном стечении обстоятельств, размер выделяемой части может быть уменьшен или в ее выделении может быть и вовсе отказано.

Уменьшение размера обязательной доли и отказ в ее присуждении

Положениями п. 4 ст. 1149 ГК, законодатель определяет право суда, с учетом имущественного состояния наследника, уменьшить размер полагающееся ему минимальной части наследственной массы или вовсе отказать в ее присуждении. Указанное уменьшение такой части наследства или отказ в ее присуждении возможны при условии, если такая часть удовлетворяется за счет имущества, завещанного какому-либо другому правопреемнику.

Исходя из этого, следует, что:

  • Размер минимальной части наследственной массы, полагающийся наиболее незащищенным наследникам, может быть меньше, чем установленный п. 1 ст. 1149 ГК минимум. В отдельных случаях такой наследник и вовсе может быть лишен своей обязательной доли, однако такие случаи являются скорее исключением.
  • При рассмотрении подобных дел, первое, что должны брать во внимание суды, это имущественное положение наследника, доля в наследстве которого подлежит уменьшению или вовсе он подлежит ее лишения. При этом имущественное состояние правопреемника по завещанию, который, скорее всего, является заявителем в процессе, какого-либо анализа или оценки не требует, поскольку в данном случае, законодатель отдает приоритет исполнению предсмертной воли наследодателя, нежели воли закона.
  • Внесение подобного положения основано на судебной практике, согласно которой, предоставление указанной обязательной части в полном объеме, в частных ситуациях могут в некоторой степени нарушать социальную справедливость и лишать наследников по завещанию социальной и судебной защиты (Определение КС РФ № 209-О от 09.12.99г.).
  • Более подробного законодательного урегулирования требует некоторые положения данной нормы. В частности, законодатель не разъясняет, временно или постоянно должен проживать правопреемник в завещанном ему помещении; что конкретно может использоваться наследником по завещанию для заработка и как объективно оценить, использовалось ли такое завещанное имущество для заработка и т.д. Сегодня решение указанных вопросов входит в компетенцию судов и решается ими, исходя из особенностей каждой конкретной ситуации.
  • Обратим внимание, что размер необходимой, как и любой другой доли, не может быть изменен по желанию наследника ни самим нотариусом, ни по решению суда, за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК. В случае отсутствия совокупности обстоятельств для такого изменения, оно может быть осуществлено по обоюдному согласию наследника по завещанию и необходимого наследника. Так, в соответствии со ст. 1165 ГК, они могут заключить соглашение о разделе наследственного имущества не в соответствии с полагающимися им долями.

Сын Т, в свою очередь, подал в суд иск с требованием об отказе в присуждении жене Т обязательной доли. Его он обосновал тем, что она являлась состоятельной гражданкой, получившей от отца в подарок недвижимость и золотые украшения. Спорный же автомобиль, использовался сыном Т для работы, которая являлась единственным источником его дохода. Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК, суд отказал жене Т в присуждении компенсации в счет ее обязательной доли в наследстве и передал права на автомобиль сыну.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

  • Обязательная часть наследства не может быть навязана необходимому наследнику – для ее выделения, указанный правопреемник должен выразить направленную на ее принятие волю. Автоматическое выделение такой части наследственного имущества, в случае принятия другой части имущества по закону или по завещаниюнедопустимо, иначе право ее приобретения преобразовывалось бы в обязанность.
  • Как установлено п. 2 ст. 1149 ГК, минимальная часть выделяется необходимому правопреемнику из не завещанной части наследственного имущества, еще до определения частей, полагающихся наследникам по закону. Если указанной части недостаточно, выделение осуществляется из завещанного имущества. Размер части наследства, полагающийся необходимому наследнику, рассчитывается нотариусом.
  • В случае отсутствия спорных вопросов между правопреемниками, относительно выделения необходимой части наследства, указанное право необходимого правопреемника может быть реализовано им во внесудебном порядке. Если же другие правопреемники возражают относительно выделения такой доли, у них есть право признать право на наследство без учета необходимых правопреемников в судебном порядке.
  • Если такой необходимый правопреемник представляет нотариусу все документы, подтверждающие его право на получение части наследства в особом порядке, а соответствующее постановление суда о лишении его такой части или постановление о возбуждении такого судебного процесса получено нотариусом не было, он обязан удостоверить права необходимого правопреемника, путем выдачи ему соответствующего свидетельстваформы № 9, утвержденной Приказом Минюста № 99 от 10.04.02 г.

Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону

Наследственное законодательство нашей страны стоит на страже свободы завещания. Каждый владелец имущества имеет право распорядиться им по своему усмотрению – составить завещание, в котором указать лиц, которые имеют и не имеют права наследования. Причем, независимо от наличия или отсутствия родственной связи.

Но это неограниченное право завещания ограничено правом на обязательную долю в наследстве. Таким образом закон защищает социально незащищенных граждан – детей, инвалидов, пенсионеров.

Обязательная доля – это часть в наследстве, которая подлежит наследованию определенной группой наследников, лишенных наследства завещанием.

Если завещания нет, наследование происходит по закону – в порядке очереди. Если есть завещание, наследовать будут лица, указанные в завещании и лица, которые имеют право на обязательную долю, даже если они не указаны в завещании.

Кто имеет право на обязательную долю

Претендовать на обязательную долю могут такие наследники:

  1. несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
  2. нетрудоспособные родители завещателя;
  3. нетрудоспособный муж/жена;
  4. нетрудоспособные иждивенцы.

Рассмотрим каждую категорию наследников подробнее.

Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети

Согласно законодательству РФ, все несовершеннолетние (не достигшие 18-летнего возраста) дети признаются нетрудоспособными, независимо от того, они еще учатся или уже работают. Даже если несовершеннолетние дети ведут предпринимательскую деятельность или зарегистрировали брак, право на обязательную долю за ними сохраняется.

Это интересно:  Лишение водительских прав за отказ от освидетельствования: как оспорить

Дети завещателя, которые после его смерти были усыновлены/удочерены другим лицом, не утрачивают право на обязательную долю, поскольку на момент открытия наследства между детьми и умершим родителем сохранялась родственная связь.

В отношении нетрудоспособных детей действуют те же нормы, что и в отношение нетрудоспособных супругов и родителей, описанные ниже.

Нетрудоспособный муж/жена, родители завещателя

Согласно нормам российского законодательства (ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01, Постановление Пленума ВС №6 от 01.07.66 «О судебной практике по наследственным делам»), нетрудоспособными признаются:

  1. Несовершеннолетние (об этом упоминалось выше);
  2. Пенсионеры или нетрудоспособные по возрасту (мужчины после достижения 60 лет, женщины — 55 лет. Лица, ушедшие на пенсию раньше этого возраста, не признаются нетрудоспособными);
  3. Инвалиды I, II или III степени (нетрудоспособные по состоянию здоровья – согласно заключению органов государственной медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Нетрудоспособные иждивенцы

Чтобы получить право на обязательную долю, иждивенцы завещателя должны соответствовать ряду условий:

  1. Быть нетрудоспособными — пенсионерами по возрасту, инвалидами I, II или III степени, несовершеннолетними до 16 лет (не учащимися) или до 18 лет (учащимися);
  2. Не менее 1 года до открытия наследства пребывать на полном содержании завещателя или получать от него помощь, являющуюся основным источником средств.

Кто не имеет права?

  • наследники последующих II — VII очередей;
  • наследники по праву представления, чьи родители умерли до открытия наследства…

если эти наследники не были иждивенцами завещателя.

Размер обязательной доли в наследстве. Примеры

Каким будет размер обязательной доли? Это зависит от даты составления завещания:

  • если завещатель составил документ до 01.03.2002, обязательная доля составит 2/3 от доли, которую этот наследник получил бы при наследовании по закону;
  • если завещание было составлено после 01.03.2002 – обязательная доля составит не менее ½ от доли этого наследника по закону.

Действующее законодательство устанавливает, что обязательная доля должна быть не менее, чем половина той доли, которую получил бы наследник при отсутствии завещания, учитывая всех законных наследников, в том числе, по праву представления.

В 2009 году завещатель составил завещание, которым завещал свой дом в равных долях сестре и одному из двух сыновей. На момент открытия наследства в 2011 году его жене исполнилось 55 лет, а второй сын стал нетрудоспособным в связи с инвалидностью.

Другого наследственного имущества, кроме дома, у завещателя не было. Право на наследство имеет первый сын и сестра, право на обязательную долю – второй сын и жена. Размер обязательной доли определяется на основе следующего. Жена и сыновья – наследники первой очереди, значит, при отсутствии завещания каждый из них имел бы право на 1/3. Сестра не имела бы права на наследство.

Но поскольку имеется завещание, жена и нетрудоспособный сын получают по 1/6 части, а сестра и сын – по 1/3.

Еще пример

Реализация права

Как вступить в свои наследственные права на обязательную долю?

Сделать это можно теми же способами, что предусмотрены для вступления в наследство на общих основаниях:

  1. подать нотариусу заявление о принятии наследства;
  2. фактически принять наследство – выполнить какие-либо действия, свидетельствующие о принятии наследства (завладение, пользование наследственным имуществом).

В обоих случаях необходимые действия нужно выполнить на протяжении 6 месяцев со дня открытия наследства.

По истечении указанного срока наследник получает свидетельство о наследстве.

Обратите внимание! На наследников, претендующих на обязательную долю, возлагаются такие же обязанности, как и на других наследников. Они возмещают расходы, понесенные в связи со смертью завещателя, расходы на охрану и управление наследством, несут долговые обязательства завещателя — пропорционально своей части.

Обязательная доля присуждается из незавещанного имущества завещателя. Если незавещанного имущества недостаточно, присуждается часть из завещанного имущества.

Уменьшение или лишение

В гражданском законе (ст. 1149 ГК) предусмотрено, что обязательная доля может быть уменьшена. Это возможно исключительно по решению суда, с учетом таких обстоятельств, как материальное положение наследников, использование наследственного имущества при жизни и после смерти завещателя.

Та же норма закона касается и лишения обязательной доли. Суд может лишить ее, если присуждение повлечет за собой лишение части наследства наследника по завещанию.

Например, наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался его имуществом (например, проживал в жилом помещении) или использовал для получения средств к существованию (например, работал со станками или инструментами). Наследник обязательной доли к этому имуществу отношения не имел. Суд будет учитывать данные обстоятельства при принятии решения об уменьшении или лишении обязательной доли.

Однако в приоритете, все же, остается право на обязательную долю.

Отказ

Понятие «обязательная доля» вовсе не означает, что отказаться от нее невозможно. У наследника всегда есть право отказаться от наследства, даже от обязательного.

Единственное условие: отказ может быть только безусловным, то есть, не в пользу конкретного наследника, а в общем.

Это объясняется особым назначением обязательной доли – защита социально незащищенных наследников (детей, пенсионеров, инвалидов). Они получают право на наследство только в связи с данным статусом. Поэтому передача права на обязательную долю другим лицам вступила бы в противоречие с его назначением.

Отказываясь от наследства, нужно помнить, что отменить или изменить отказ впоследствии будет невозможно.

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7(499)648-11-59
    • Санкт-Петербург и область — +7(812)655-72-96

Обязательная доля в наследстве

Российским законодательством каждому гражданину гарантировано право свободы распоряжения своим имуществом. Любой из нас по своему усмотрению может завещать свое имущество другим лицам, общественной организации или государству.

Однако, не смотря на волю наследодателя, законом предусмотрено приоритетное право некоторых категорий граждан на обязательную долю в наследстве. Это право реализуется независимо от желания собственника имущества и согласия других наследников, таким образом, ограничивая свободу завещания.

В статье, которую мы предлагаем вашему вниманию, мы постараемся раскрыть понятие обязательной доли в наследстве, определим размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведем расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрим особенности отказа от обязательной доли.

Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.

Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.

Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:

дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);

нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.

Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.

Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.

Размер обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону. Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года. При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Расчет обязательной доли в наследстве

При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне. У Зубовой Г.П. на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.

В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества. Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания. Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 (1/3 х 1/2) часть наследства. Сын Зубов Денис Сергеевич, являясь совершеннолетним и трудоспособным, к сожалению, не имеет права на обязательную долю.

Это интересно:  Муж подал на развод когда придет повестка

Далее определяем круг наследников по закону. В нашем примере таковыми являются жена и двое сыновей наследодателя, которые при отсутствии завещания могли бы унаследовать по 1/3 доли имущества покойного. Родной брат и внук не входят в круг наследников первой очереди и не могли бы в данном случае наследовать по закону.

Отказ от обязательной доли

Получение обязательной доли в наследстве является правом гражданина, но не его обязанностью. Поэтому, руководствуясь определенными мотивами, человек может и отказаться от этого права. При этом необходимо помнить о том, что отказаться от обязательной доли в наследстве в чью-либо пользу невозможно.

Обязательная доля имеет свое специфическое предназначение: поддержка слабо защищенных в материальном плане субъектов права. Переадресовать эту поддержку другим субъектам означает исказить смысл и предназначение обязательной доли в наследстве.

Принимая решение об отказе, следует четко осознавать, что вы отказываетесь окончательно и бесповоротно. И ваш отказ только увеличит долю наследников по завещанию. Решаясь на такой шаг, оцените и взвесьте все доводы «за» и «против» и примите решение, отвечающее вашим собственным интересам.

Рассмотрев предложенную вашему вниманию тему об обязательной доле в наследстве, можно сделать вывод: нормы закона об обязательной доле в наследстве ограничивают свободу наследодателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом, не изменяя и не отменяя само завещание. Закон, обеспечивая право на обязательную долю в наследстве, проявляет заботу о тех наследниках, которые нуждаются в материальной поддержке, о которых должен был позаботиться наследодатель, но в силу каких-либо причин и обстоятельств этого не сделал.

Столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией, оценив размер имущества, причитающегося вам в соответствии с обязательной долей, примите правильное решение и при необходимости обратитесь за помощью к профессиональным юристам, которые помогут реализовать ваши права.

Обязательная доля в наследстве при завещании: кто имеет право, размер. Право на наследство

Право на наследство гарантировано Конституцией. Оно закрепляется 35 статьей основного закона. Право на наследство неразрывно связано с собственностью. Гражданам гарантируется свобода волеизъявления, позволяющая распоряжаться имуществом по своему усмотрению на случай смерти в пределах, установленных нормами. Законодательство охраняет интересы несовершеннолетних и прочих нетрудоспособных преемников, обеспечивает укрепление семьи.

Особенности

Наследственное право как термин можно рассматривать в субъективном и объективном смысле. В последнем случае речь идет о юридической подотрасли. Наследственное право – комплекс норм, регламентирующих специфические общественные отношения. Они связаны с переходом обязанностей и возможностей по правилам универсального преемства от одних лиц к другим. В субъективном плане оно выступает как право гражданина быть признанным в качестве наследника, а также распорядиться собственным имуществом на случай своей смерти.

Законодательство определяет два способа преемства – по закону и по завещанию. Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами. Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов – определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

  1. Смерть собственника.
  2. Принятие лицами имущества.
  3. Наличие определенных отношений – родство, супружество и пр.

В случае наследования по завещанию в юридический состав включается также волеизъявление гражданина. При этом оно должно быть письменным и заверенным нотариусом.

Понятие обязательной доли в наследстве

В 1119 статье Гражданского кодекса предусмотрено, что любой совершеннолетний дееспособный субъект может сформулировать свое волеизъявление относительно своего состояния, нажитого в течение жизни, в пользу других лиц. При этом преемниками могут являться как непосредственно близкие к нему люди, так и абсолютно посторонние. Между тем, принцип свободы волеизъявления ограничен 1149 статьей Кодекса. В ней устанавливается обязательная доля в наследстве при завещании. ГК определяет ее как часть имущества, которая переходит к отдельным категориям родственников вне зависимости от волеизъявления собственника.

Важный момент

Нотариус должен разъяснить гражданину, что вне зависимости от его волеизъявления, зафиксированного в документе, есть лица, для которых законом предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании. Собственник не может лишать этих людей части имущества, ни при каких условиях. Если же он не укажет лиц, которым полагается гарантированный минимум, то размер обязательной доли в наследстве при завещании будет определен в судебном порядке.

Кто имеет обязательную долю в наследстве ? К субъектам, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть обделены имуществом в случае смерти собственника, законодатель относит:

  1. Детей умершего, не достигших к моменту смерти совершеннолетия либо являющихся нетрудоспособными.
  2. Родителей и супруга/супругу.
  3. Лиц, которые находились на иждивении у наследодателя.

Субъекты последних двух категорий должны быть нетрудоспособными.

По закону совершеннолетним считается человек, который достиг 18 лет. До этого возраста, вне зависимости от того, учится гражданин или работает, он является нетрудоспособным. Обязательная доля в наследстве при завещании предусматривается для несовершеннолетнего даже в том случае, если он к моменту открытия дела вступил в брак и стал родителем. Правило, закрепленное 1119 статьей, распространяется в равной степени и на родных, и на усыновленных детей умершего.

Особый случай

Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников. Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут. Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.

Другие категории

Кроме несовершеннолетних, о бязательная доля полагается нетрудоспособным детям, имеющим инвалидность 1-3 ст. Возраст при этом значения не имеет. Эти люди не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, соответственно, закон гарантирует им определенный минимум в имуществе умершего. Как нетрудоспособные преемники выступают супруг/супруга умершего, а также родители. Законодательство устанавливает определенные условия, при соблюдении которых указанным лицам предоставляется обязательная доля в наследстве при завещании. Пенсионер (родитель или муж/жена) могут ее получить, если они достигли 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет либо имеют любую степень инвалидности. Иждивенцам полагается минимально гарантированная часть имущества только тогда, когда они полностью нетрудоспособны и находились на содержании собственника в течение не менее года до даты его смерти.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Величина гарантированного минимума должна составлять не меньше 50% от того объема имущества, который получил бы преемник на законных основаниях, если бы не существовало последней воли собственника. При расчете во внимание принимаются не только те вещи, которые упоминаются в завещании, но и те, о которых ничего сказано не было в документе. Гарантированный минимум определяется, в первую очередь, из той массы, которой умерший в своей воле не распорядился. Если величина доли существенно выше количества оставшихся незавещанных вещей, то разница подлежит возмещению из имущества, указанного в завещании.

В судебной практике достаточно часто разрешаются споры, касающиеся обязательной доли. Рассмотрим следующую ситуацию. Гражданин составил завещание, в соответствии с которым он оставил сестрам равные доли имущества. После смерти у него остались 59-летняя супруга и 21-летний здоровый в физическом плане сын. Кроме жилого дома у гражданина не было имущества. Собственник оставил его сестрам, которые являются преемниками второй очереди (в соответствии с 1143 статьей Кодекса). Интересы супруги и сына при этом были ущемлены. Если бы завещания не было, то они получили бы дом в равных частях. Однако, учитывая наличие волеизъявления, сын исключается из автоматических преемников, поскольку он совершеннолетний и трудоспособный. Что касается супруги, то она попадает в категорию лиц, которым полагается обязательная доля. Если бы сын и жена были преемниками по закону, то они могли бы получить по 50% от имущественной массы. Величина обязательной доли должна быть не меньше, чем 1/2 от той, которая полагалась бы при отсутствии волеизъявления. Таким образом, супруга умершего может получить 1/4 дома. 3/4, которые останутся, разделяются между сестрами, указанными в завещании, поровну.

Изменение величины гарантированного минимума

В 1149 статье Кодекса предусматривается возможность уменьшить обязательную долю, а также вовсе отказать наследнику в ее получении. Соответствующее решение принимается в суде. Основанием для урезания доли или отказа в ее предоставлении может служить угроза существенного ущемления интересов и прав наследников по завещанию. К примеру, человек претендует на часть дома, в котором никогда не жил. При этом преемник, указанный в последней воле, там проживает постоянно. Суд, принимая во внимание материальное состояние обязательного наследника, вправе отказать ему в получении части имущества умершего. Однако далеко не всегда дело решается в пользу преемников. Например, в суд обратилась гражданка, которая, согласно завещанию отца, должна была получить дачу, автомобиль и квартиру умершего, с иском о лишении 62-летнего брата обязательного минимума в имуществе. Ответчик нетрудоспособный, поэтому законодательство действительно гарантирует ему часть материальных ценностей. У собственника, кроме участников спора, осталось двое трудоспособных детей. Они в последней воле не были указаны. Если бы собственник не оставил завещания, то по закону его имущество разделилось бы между 4 детьми. Каждый получил бы по 1/4. Соответственно, обязательная доля нетрудоспособного ответчика составляет 1/8. В рамках разбирательства было установлено, что участники спора имеют равное материальное положение. При этом никто из них не пользовался имуществом отца при его жизни. Принимая во внимание обстоятельства дела, судья не нашел причин, по которым следует отказать 62-летнему ответчику в праве на получение обязательной части. Соответственно, иск сестры удовлетворен не был.

Дополнительно

Субъект, которому, в соответствии с законодательством, полагается обязательная часть, может отказаться от нее, но не в пользу остальных родственников. К примеру, несовершеннолетний, которому полагается гарантированный минимум материальных ценностей умершего, может не принимать его. Однако он не вправе отказываться от части имущества в пользу трудоспособной совершеннолетней тети. Преемнику необходимо хорошо подумать о последствиях таких действий. Отказавшись от доли, гарантированной законодательством, он впоследствии не сможет вернуть ее. Желание преемника должно быть однозначным и зафиксировано письменно. Отказ заверяется нотариусом.

Статья написана по материалам сайтов: zakonius.ru, nasledstvoved.ru, law-divorce.ru, nasledstvo-ru.ru, www.syl.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector